# 파이프라인단계등록

> 원문: https://boltena.com/docs/form-estpipe · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-08-06

낸 견적이 지금 어느 단계인지(제안·협상·수주·실주)를 견적 "옆"에 기록합니다. 견적·수주 문서 자체는 바꾸지 않습니다 — 단계가 없는 견적은 파이프라인현황에 자동으로 "제안"으로 나옵니다.

- 대상: 영업 담당·영업 관리자
- 화면: 볼테나 ERP > 파이프라인단계등록

## 먼저 알아둘 것

- 견적번호당 기록 1건입니다 — 단계가 바뀌면 그 기록을 열어 갱신합니다(새로 만들지 않습니다).
- 실주로 끝나면 사유를 꼭 남기세요 — 실주사유 그룹 소계가 "왜 지는가"의 집계가 됩니다. 가격·납기·사양처럼 회사 공통 어휘로 적으면 집계가 깨끗해집니다.
- 수주로 끝나면 수주번호를 함께 적으세요 — 어느 수주로 이어졌는지 남아야 견적→수주 추적이 완성됩니다. 자동으로 채워지지 않습니다(수주등록의 견적적용은 명세 복사이지 연결 저장이 아닙니다).
- 단계 기록과 견적 마감은 별개입니다 — 실주 견적의 잔량 종결은 견적마감처리에서 합니다. 실주인데 미마감이면 현황에 "실주 미마감" 라벨이 붙습니다.
- 없는 견적번호에는 저장되지 않습니다(유령 참조 방지) — 번호는 견적등록 목록에서 확인하세요.

## 이 화면으로 하는 일

- 견적 단계·실주사유·수주 연결의 기록(파이프라인현황의 원천)

## 순서

1. 견적번호와 현재 단계를 골라 저장합니다(견적번호당 1건).
2. 단계가 바뀌면 목록에서 그 기록을 열어 단계만 갱신합니다.
3. 실주는 사유, 수주는 수주번호를 함께 남깁니다.

## 수정·삭제·잠금

- 수정: 자유롭게 수정합니다 — 단계는 기록이라 잠금이 없습니다.
- 삭제: 삭제하면 그 견적은 현황에서 "제안"으로 돌아갑니다(견적 자체는 그대로).
- 잠금: 잠금 없음 — 단, 없는 견적번호로는 저장 자체가 거부됩니다(400).

## 자주 묻는 질문

### 수주하면 단계가 자동으로 바뀌지 않나요?

바꾸지 않습니다 — 수주등록의 견적적용은 명세를 복사할 뿐 저장되는 연결이 아니라서, 시스템이 추측으로 단계를 바꾸면 틀린 기록이 됩니다. 수주번호와 함께 사람이 한 번 갱신하는 것이 정직합니다.

### 수주 확률은 어디에 넣나요?

없습니다 — 수기 확률은 근거 없는 숫자라 만들지 않았습니다. 단계별 실제 금액과 실주사유 집계가 예측보다 정직한 재료입니다.

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이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-08-06).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.