# 영업파이프라인현황

> 원문: https://boltena.com/docs/rpt-pipeline · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-07-19

낸 견적을 단계(제안·협상·수주·실주)별로 펼쳐 금액·실주사유·최근 활동을 한 화면에서 봅니다. 담당자 수첩이 아니라 원장이 "지금 어떤 딜이 어디까지 왔나"에 답합니다.

- 대상: 영업 담당
- 화면: 볼테나 ERP > 영업파이프라인현황

## 먼저 알아둘 것

- 단계를 아직 기록하지 않은 견적은 "제안"으로 표시됩니다 — 견적을 내면 파이프라인에 자동으로 올라오고, 파이프라인단계등록에서 진행 상황만 갱신하면 됩니다.
- 실주로 끝난 견적은 사유를 함께 기록하세요 — 사유 컬럼으로 그룹 소계를 걸면 "왜 지는가"의 집계가 바로 나옵니다.
- 최근활동일·다음조치일은 영업활동일지에서 옵니다. 다음조치일이 지난 건은 "조치예정 경과"로 표시됩니다 — 알려주기만 하고 막지 않습니다.
- 단계는 기록일 뿐 견적·수주 문서를 바꾸지 않습니다. "실주 미마감" 라벨은 실주로 기록했는데 견적이 아직 열려 있다는 뜻입니다 — 견적마감처리로 종결하면 미납 관리 목록이 깨끗해집니다.
- 수주 단계인데 수주번호가 비어 있으면 "수주번호 미기록"으로 표시됩니다 — 어느 수주로 이어졌는지 남겨야 전환 이력이 완성됩니다.

## 이 화면으로 하는 일

- 영업파이프라인현황을(를) 조회·확인합니다.
- 상단 기간(시작~종료)과 검색어로 범위를 좁힙니다. 금액·수량 열은 하단 총계와 선택집계로 합계를 봅니다.

## 자주 묻는 질문

### 견적을 냈는데 파이프라인에 안 보입니다.

조회 기간이 견적일자를 포함하는지 확인하세요. 이 화면은 견적 원장 전체를 보여주므로, 등록된 견적은 단계 기록 없이도 "제안"으로 나타납니다.

### 수주 확률·가중 예상금액은 없나요?

수기로 넣는 확률은 근거 없는 숫자라 만들지 않습니다. 단계별 실제 금액과 실주사유 집계가 예측보다 정직한 재료입니다.

### 합계·소계는 어떻게 보나요?

금액·수량 열은 하단 총계에 전체 합이 나오고, 그룹 컬럼을 고르면 그룹별 소계가 삽입됩니다. 행을 선택하면 선택집계도 볼 수 있습니다.

### 엑셀로 내보낼 수 있나요?

화면 오른쪽 위 엑셀 버튼으로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.

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이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-07-19).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.