거래처등록
> 원문: https://boltena.com/docs/form-tradereg · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-08-04
고객·매입처 등 거래처를 등록·관리하는 기초정보 화면입니다. 여기 등록한 거래처를 견적·수주·출고·매입·채권 등 모든 전표에서 코드로 부릅니다.
- 대상: 영업·구매·회계 담당
- 화면: 볼테나 ERP > 거래처등록
먼저 알아둘 것
- 전 전표의 기준 — 거래처는 견적·수주·출고·매입마감·수금·세금계산서 등 거의 모든 전표에서 참조됩니다. 여기서 만든 이름·사업자번호가 그대로 쓰입니다.
- 거래처 구분 — 거래처구분(고객·매입처·기타)에 따라 조회·집계가 나뉩니다. 잘못 지정하면 매출/매입 현황에서 빠지거나 엉뚱하게 잡힙니다.
- 여신한도를 넣으면 수주에서 초과 경고 — 여신한도를 등록한 거래처는 수주 저장 때 "미수채권 잔액 + 이번 수주 금액"이 한도를 넘으면 초과 경고가 표시됩니다. 저장 자체를 막지는 않는 알림이라(현금거래·특가 같은 정당한 예외 허용) 회수 계획을 확인하는 신호로 쓰세요. 비워두거나 0이면 검사하지 않습니다.
이 화면으로 하는 일
- 거래 상대(고객·공급처·금융기관 등)의 기본정보(상호·사업자번호·대표자·주소·연락처)를 등록합니다.
- 여기 등록한 거래처 코드가 전 전표에서 이름으로 표시됩니다(코드만 보이지 않도록).
순서
- 거래처명·구분(매출/매입/겸용) 입력
- 사업자번호·대표자·연락처 입력
- (선택) 여신한도 입력 — 수주 저장 시 한도 초과 경고의 기준
- 저장
수정·삭제·잠금
- 수정: 거래처 정보(이름·주소·연락처 등)는 언제든 수정할 수 있습니다. 이름을 바꾸면 과거 전표에도 새 이름으로 표시됩니다(전표는 코드로 연결되므로 데이터는 안전).
- 삭제: 삭제는 삭제 권한이 있는 사용자 또는 관리자만 할 수 있습니다.
- 잠금: 거래처는 마스터라 별도의 잠금(전기·마감)은 없습니다. 다만 사용 중인 거래처 삭제는 위 "삭제"의 주의를 참고하세요.
자주 묻는 질문
거래처를 등록하면 매출이 생기나요?
아니요. 거래처는 기초정보일 뿐입니다. 매출·매입은 실제 전표(수주·출고·매출마감 등)에서 생깁니다.
같은 회사를 고객이자 매입처로 쓰려면?
거래처구분을 겸용으로 두거나 실무 관행에 맞게 지정하세요. 하나의 거래처를 매출·매입 양쪽에서 참조할 수 있습니다.
거래가 끝난 거래처는 지워야 하나요?
지우지 마세요. 과거 전표가 이름을 잃습니다. "사용 안 함"으로 두면 이력은 남고 신규 선택에서만 빠집니다.
이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-08-04).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.