영업파이프라인현황
> 원문: https://boltena.com/docs/rpt-pipeline · 볼테나 ERP 도움말 · 최종 확인 2026-07-19
낸 견적을 단계(제안·협상·수주·실주)별로 펼쳐 금액·실주사유·최근 활동을 한 화면에서 봅니다. 담당자 수첩이 아니라 원장이 "지금 어떤 딜이 어디까지 왔나"에 답합니다.
- 대상: 영업 담당
- 화면: 볼테나 ERP > 영업파이프라인현황
먼저 알아둘 것
- 단계를 아직 기록하지 않은 견적은 "제안"으로 표시됩니다 — 견적을 내면 파이프라인에 자동으로 올라오고, 파이프라인단계등록에서 진행 상황만 갱신하면 됩니다.
- 실주로 끝난 견적은 사유를 함께 기록하세요 — 사유 컬럼으로 그룹 소계를 걸면 "왜 지는가"의 집계가 바로 나옵니다.
- 최근활동일·다음조치일은 영업활동일지에서 옵니다. 다음조치일이 지난 건은 "조치예정 경과"로 표시됩니다 — 알려주기만 하고 막지 않습니다.
- 단계는 기록일 뿐 견적·수주 문서를 바꾸지 않습니다. "실주 미마감" 라벨은 실주로 기록했는데 견적이 아직 열려 있다는 뜻입니다 — 견적마감처리로 종결하면 미납 관리 목록이 깨끗해집니다.
- 수주 단계인데 수주번호가 비어 있으면 "수주번호 미기록"으로 표시됩니다 — 어느 수주로 이어졌는지 남겨야 전환 이력이 완성됩니다.
이 화면으로 하는 일
- 영업파이프라인현황을(를) 조회·확인합니다.
- 상단 기간(시작~종료)과 검색어로 범위를 좁힙니다. 금액·수량 열은 하단 총계와 선택집계로 합계를 봅니다.
자주 묻는 질문
견적을 냈는데 파이프라인에 안 보입니다.
조회 기간이 견적일자를 포함하는지 확인하세요. 이 화면은 견적 원장 전체를 보여주므로, 등록된 견적은 단계 기록 없이도 "제안"으로 나타납니다.
수주 확률·가중 예상금액은 없나요?
수기로 넣는 확률은 근거 없는 숫자라 만들지 않습니다. 단계별 실제 금액과 실주사유 집계가 예측보다 정직한 재료입니다.
합계·소계는 어떻게 보나요?
금액·수량 열은 하단 총계에 전체 합이 나오고, 그룹 컬럼을 고르면 그룹별 소계가 삽입됩니다. 행을 선택하면 선택집계도 볼 수 있습니다.
엑셀로 내보낼 수 있나요?
화면 오른쪽 위 엑셀 버튼으로 현재 조회 결과를 내려받을 수 있습니다.
이 문서는 볼테나 ERP 제품 안의 사용설명서에서 생성되었습니다(최종 확인 2026-07-19).
제품에서 보기: https://boltena.com/signup — 30일 무료로 전 기능을 직접 확인할 수 있습니다.